Récemment, China International Capital Corporation (CICC) a publié son rapport « Perspectives sur les semi-conducteurs et les composants pour le second semestre 2025 : le volant d'inertie de l'IA s'accélère ». Ce rapport souligne que l'IA est devenue le moteur principal de l'innovation industrielle et qu'un cycle positif de « puissance de calcul-modèle-application-données » se dessine. La substitution des importations de puces de puissance de calcul cloud continue de progresser, les fabricants nationaux dépassant progressivement les contraintes imposées par les principaux clients aux chaînes d'approvisionnement. La substitution locale des modules frontaux RF (LPAMiD) et des puces analogiques (de qualité industrielle/automobile) est entrée dans une période critique, les entreprises leaders augmentant rapidement leurs parts de marché.
Dans le domaine des équipements et matériaux semi-conducteurs, les entreprises leaders disposent d'un carnet de commandes important et le taux de localisation des processus matures s'est considérablement amélioré, les matériaux de processus avancés (tels que les consommables CMP, les gaz électroniques spéciaux) faisant l'objet d'une vérification accélérée.
1. Processus avancés : les défis de la pureté des matériaux liés à l'IA
La localisation des matériaux semi-conducteurs évolue d'une approche ponctuelle à une approche de pénétration complète. Le rapport souligne que la croissance des matériaux semi-conducteurs au second semestre 2025 sera portée par trois moteurs majeurs : l'expansion des capacités de production des procédés matures, l'expansion de la production de mémoires avancées et l'accélération de la localisation des matériaux avancés. L'augmentation significative du taux de localisation des consommables CMP, des gaz électroniques spéciaux et des produits chimiques humides dans les procédés matures accélérera leur pénétration dans les procédés avancés.
L'IA entraîne une augmentation de la complexité des puces, ce qui relève indirectement la barre de la pureté des matériaux. La demande d'optimisation extrême des performances, de la consommation d'énergie et de la surface (PPA) des puces d'IA (comme le TPU, le NPU, etc.) pousse les puces à évoluer vers le nœud 3 nm. Avec la réduction de la taille des transistors, la moindre impureté peut provoquer des courts-circuits, des courants de fuite ou une dégradation des performances. Par conséquent, les exigences de pureté des produits chimiques clés tels que les résines photosensibles, les gaz de gravure et les liquides de nettoyage sont passées de l'ordre du ppm à l'ordre du ppb, voire du ppt.
2. Solutions de localisation pour les matériaux d'emballage de qualité semi-conductrice
En tant que matériaux de base pour le nettoyage et la gravure des plaquettes, le contrôle de la contamination lors du transport et du stockage des produits chimiques électroniques humides est devenu un obstacle majeur à la localisation. Les matériaux d'emballage ultra-propres (tels que
tuyaux en PFA
,
conteneurs en PEHD
) doivent répondre aux normes SEMI G4 voire G5.
Pour répondre aux exigences de haute pureté des produits chimiques électroniques humides, Baoshili a lancé une gamme de consommables d'emballage de qualité semi-conducteur, couvrant l'ensemble de la chaîne de transport et de stockage des produits chimiques. Parmi ces produits figurent
Tube PFA ultra-propre
Raccords PFA ultra-propres et fûts en PEHD ultra-propres. Parmi ces modèles, plusieurs modèles, tels que le tube et les raccords PFA ultra-propres, ont passé avec succès les tests de vérification des ions métalliques, répondant ainsi à la norme SEMI F57 et à la norme 200 L.
Fût en PEHD ultra-propre
(grade G5) est entré dans la phase de vérification du produit.
3. La substitution domestique entre dans les « eaux profondes »
Grâce au taux d'utilisation élevé des capacités des principales usines nationales et à l'avancement des plans d'expansion, la demande nationale de produits chimiques électroniques humides et de matériaux d'emballage connexes continuera de croître. Selon les dernières prévisions du WSTS, le marché mondial des semi-conducteurs atteindra 700,9 milliards de dollars en 2025, soit une croissance de 11 % en glissement annuel.
Dans le cadre de la tendance « La Chine pour la Chine », le processus de localisation dans le secteur des matériaux va se développer en profondeur vers des domaines à haute valeur ajoutée - des produits chimiques de base aux consommables d'emballage haut de gamme, des processus matures aux lignes de production de puces logiques/de stockage avancées, et une mise à niveau collaborative complète de la chaîne industrielle a déjà pris forme.
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